شرح شاشة سند قبض (عميل)
تُستخدم شاشة سند قبض (عميل) في نظام كوانتم ERP لتسجيل المبالغ المحصلة من العملاء نقدًا أو عبر وسائل الدفع المختلفة، مع ربطها بحساب العميل وترحيلها محاسبيًا.
الدخول إلى شاشة سند قبض (عميل)
من القائمة الجانبية اختر إدارة المبيعات ثم سند قبض (عميل).
استعراض قائمة سندات القبض
تظهر جميع سندات القبض المسجلة في جدول يحتوي على:
- رقم السند
- اسم العميل
- تاريخ السند
- طريقة الدفع
- قيمة السند
- حالة الترحيل
يمكن استخدام البحث لتصفية النتائج حسب العميل أو التاريخ.
الأزرار المتاحة في قائمة سندات القبض
يحتوي كل صف على الأزرار القياسية:
- عرض التفاصيل: لعرض بيانات السند.
- تعديل: لتعديل السند قبل الترحيل.
- حذف: لحذف السند (مع تأكيد الحذف).
- طباعة: لطباعة سند القبض.
إضافة سند قبض جديد
اضغط على زر إضافة لفتح شاشة إضافة سند قبض (عميل).
تشمل البيانات الأساسية:
- رقم السند
- تاريخ السند
- العميل
- طريقة الدفع (نقدي، تحويل، شيك...)
- الخزينة أو البنك
إدخال تفاصيل القبض
يتم إدخال تفاصيل السند داخل جدول التفاصيل، وتشمل:
- الحساب
- المبلغ المقبوض
- البيان أو الملاحظات
يمكن ربط السند بفاتورة مبيعات أو تركه كسند قبض مباشر.
حفظ سند القبض
بعد إدخال البيانات، اضغط على حفظ لتسجيل السند، أو تراجع لإلغاء العملية.
طباعة سند القبض
يمكن طباعة سند القبض باستخدام زر طباعة، حيث يتم إنشاء نموذج رسمي يحتوي على بيانات العميل والمبلغ وطريقة الدفع.
ترحيل سند القبض
بعد التأكد من صحة البيانات، يمكن ترحيل السند لاعتماده محاسبيًا، حيث يتم:
- تحديث رصيد العميل
- تحديث الخزينة أو البنك
- إنشاء القيد المحاسبي تلقائيًا
- لا يمكن تعديل أو حذف سند القبض بعد ترحيله.
- يمكن ربط سند القبض بفواتير المبيعات أو تركه كسند مستقل.
- تتم جميع القيود المحاسبية تلقائيًا بعد الترحيل.