شرح شاشة كشف حساب عميل
تُستخدم شاشة كشف حساب عميل في نظام كوانتم ERP لعرض جميع الحركات المالية الخاصة بالعميل خلال فترة زمنية محددة، مع توضيح الأرصدة الافتتاحية والنهائية.
الدخول إلى شاشة كشف حساب عميل
من القائمة الجانبية اختر إدارة المبيعات ثم كشف حساب عميل.
تحديد بيانات البحث
في أعلى الشاشة يتم تحديد معايير البحث التالية:
- العميل
- من تاريخ
- إلى تاريخ
- العملة (إن وجدت)
عرض كشف الحساب
بعد تحديد البيانات اضغط على زر بحث لعرض كشف الحساب التفصيلي.
يظهر الجدول متضمناً:
- تاريخ العملية
- رقم المستند
- نوع المستند
- مدين
- دائن
- الرصيد
الرصيد الافتتاحي والرصيد الجاري
يعرض النظام:
- الرصيد الافتتاحي للعميل قبل الفترة المحددة
- الرصيد بعد كل حركة مالية
- الرصيد النهائي بنهاية الفترة
التنقل بين المستندات
يمكن الضغط على رقم المستند أو نوع العملية للانتقال مباشرة إلى:
- فاتورة مبيعات
- مرتجع مبيعات
- سند قبض
- سند صرف
طباعة كشف الحساب
يمكن طباعة كشف الحساب باستخدام زر طباعة، حيث يتم إنشاء تقرير رسمي يحتوي على:
- بيانات الشركة
- بيانات العميل
- الفترة الزمنية
- تفاصيل الحركات والأرصدة
تصدير كشف الحساب
يتيح النظام تصدير كشف الحساب إلى ملف PDF أو Excel لاستخدامه في المراجعة أو الإرسال للعميل.
- يعتمد الرصيد على جميع السندات المرحّلة فقط.
- أي مستند غير مرحّل لا يظهر في كشف الحساب.
- يمكن استخراج الكشف لأي فترة زمنية.